Віталій уже кілька років працював у свята Дідом Морозом. Йому це подобалось. Він любив дітей, ставився до всіх індивідуально. Цього дня він мав дуже багато замовлень. Залишилося останнє замовлення, а після цього він вирушить у гості до друзів, щоб зустріти з ними Новий рік. Двері йому відчинила молода вродлива дівчина і просто в коридорі віддала йому подарунок сина, щоб той нічого не помітив. Там була велика машина. Коли Віталій зайшов до хлопчика до кімнати, він спершу зра дів, але потім почав nлакати.
Виявилося, що, крім машинки, він також попросив у Діда Мороза тата для своєї мами і, побачивши, що Дід Мороз прийшов один, він дуже засмутився. Віталію стало неприємно, і він почав заспокоювати дитину. Тата в нього ніколи не було . Його тато покинув маму, коли вона була ваrітна, і хлопчик ніколи його не бачив. Але дуже мріяв про нього, щоб мама не була такою сумною. Молода жінка просила діда Мороза піти, а вона втихомирить сина, але Віталій ніяк не міг цього зробити. Адже його робота радувати дітей, а не засмучувати їх.
І він не піде, доки не заспокоїть дитину. Юля сказала, що він ні в чому не ви нен, і скаргу вона на нього не писатиме, але Віталія не можна було зупинити. Він обіцяв хлопчику познайомити його з Віталієм завтра. Хлопчик мав з мамою прийти до ялинки вдень. Юля намагалася суперечити Віталію, але їй не вдавалося. Він обіцяв розвеселити дитину, адже це він вміє. Ванечка запитав, чи ця людина стане його батьком, а Віталій сказав, що можливо все. Це залежатиме від мами. Юля сказала, що вони зайняті та не зможуть піти, але син наполягав. Хлопчик обіцяв привести маму. Віталій пішов додому, ліг у ліжко і почав думати про Юлю та Ваню. Він поки що не знав, чим закінчиться побачення. А за півроку у маленького Вані з’явився тато. Віталій з Юлею одружилися і тепер із посмішкою розповідають своїм друзям незвичайну історію їхнього знайомства…